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其核心皆是智能制造,工业软件分类,2大赛道将诞生新龙头,名单

发布来源:互联网    发布时间:2021-04-15 13:18

本篇目录

1.事件背景

2.基本概念

3.产品分类

4.市场规模

5.行业前景

6.投资逻辑

7.相关公司

8.使用须知

一,事件背景

据工信部14日,工信部会同有关部门起草了《“十四五”智能制造发展规划》征求意见稿现面向社会公开征求意见。该征求意见稿中提出了发展路径和目标。到2025年的具体目标是:供给能力明显增强。智能制造装备和工业软件技术水平和市场竞争力显著提升,国内市场满足率分别超过70%和50%。主营业务收入超50亿元的解决方案供应商达到10家以上。

显然这次就是剑指工业软件的国产替代。在与海外的科技争端背景下,国家高度重视工业领域的核心技术突破,市场对国产工业软件需求大幅提升。

二,什么是工业软件

工业软件本质是将工业知识软件化,将企业在产品的规划、设计、生产、服务等核心流程中的经验积淀融合在软件中,用以提升企业全流程的工作效率。

其核心皆是智能制造,工业软件分类,2大赛道将诞生新龙头,名单(图1)

三,工业软件分类

工业软件整体可分为五大类,涉及几十个细分门类,不同企业参与不同环节

其核心皆是智能制造,工业软件分类,2大赛道将诞生新龙头,名单(图2)

1.设计研发类

达索、西门子、Autodesk等外企占据主要地位,并向控制延伸形成全流程解决方案。国内在部分细分领域具备竞争优势,比如神舟的AVIDM在航天领域,金航数码在航空领域,中望在CAD领域,广联达在国内建筑行业BIM领域。

2.信息类

国际巨头SAP、Oracle等在高端ERP中保持领先地位,国内产商用友、金蝶在中端及中低端ERP中竞争优势显著。深耕细分行业成为国内ERP厂商发展机遇,比如电力行业中的远光软件。

3.生产类

在国际市场上,西门子在电气化、自动化等方面耕耘多年,公司在流程行业和离散行业MES市场都占据较大的市场份额;霍尼韦尔在石油化工化工领域优势显著,其MES产品优势范围包括石化、造纸、制药等流程行业。在国内市场,宝信软件在我国钢铁冶金MES领域独占鳌头;石化盈科凭借中国石化和电讯盈科两大母公司的资源,在石油化工制造执行解决方案领域独树一帜。值得一提的是MES辅助智慧工厂得以实现,大幅提升生产环节效率。

而在工控体系内,宝信软件、石化盈科、中控等企业引领钢铁石化行业,高端装备领域将成为未来市场竞争焦点,这也是这次规划的重点。

4.嵌入式软件

工业通信领域有望引领嵌入式工业软件增长,能源电子、汽车电子等领域国内外企业竞争激烈。机器换人将成为未来的长期趋势,成为工业嵌入式软件新的增长点。

5.工业互联网平台

目前我国工业数字化水平参差不齐,工业基础能力较差,中小企业较多等问题是导致部分工业互联网平台应用优化价值低的重要原因。

四,市场规模

2019年国内工业软件市场规模约为2000亿元,未来几年市场增速维持16%左右,是全球工业软件市场增速的三倍以上,预计2021年将达2600亿元左右。

其核心皆是智能制造,工业软件分类,2大赛道将诞生新龙头,名单(图3)

从细分领域看,2018年嵌入式软件为963亿元,占比57%;信息类软件为287.1亿元,占比17%;生产控制类为285.6,占比17%;研发设计类为142.7亿元,占比9%。预计未来几年各板块均实现快速发展,到2021年研发设计类可达223.9亿元,生产控制类为448.9亿元,信息类448.2亿元,嵌入式软件1510.2亿元。

其核心皆是智能制造,工业软件分类,2大赛道将诞生新龙头,名单(图4)

ERP和CAD等工业软件应用比例比较高,略超50%,而CAM、MES、CRM等仅为20%左右,PLM等产品渗透率不足20%。整体而言,国内工业软件渗透率较低,未来发展空间广阔。

五,行业前景

1.工业升级释放信息化及智能化需求

第四次工业加速释放工业领域信息化和智能化的产品需求。

其核心皆是智能制造,工业软件分类,2大赛道将诞生新龙头,名单(图5)

2.全球工业大国均开启向智能化发展进程

物联网、大数据、云计算、人工智能等技术的不断发展,全球工业大国相继部署新型制造业发展战略,其核心皆是“智能制造”比如德国的工业4.0战略。

其核心皆是智能制造,工业软件分类,2大赛道将诞生新龙头,名单(图6)

3.政策利好不断

本次事件就是政策利好的典型形式

六,投资策略

1.国产替代

经过二十余年的发展,国内工业软件企业也逐步发展成熟,部分产品可以满足中低端需求以及中小企业需求,已经具备国产替代基础。018年国内工业软件市场中小型企业客户仍贡献47.9%,金额达到804亿元,市场空间广阔。

其核心皆是智能制造,工业软件分类,2大赛道将诞生新龙头,名单(图7)

2.技术演变

云技术、互联网等技术发展,催生工业领域新需求,在赛道中,国内工业软件企业可以利用本土优势把握新机遇。Forrester指出超过75%的应用程序将在低代码/零代码平台中。国内厂商纷纷推出基于云原生的低代码平台,使得业务人员也可以加入到平台者的行列,使得IT产能供给得以逐步提升满足企业需求。

工业互联网平台拥有涵盖Edge层、IaaS层、PaaS层、SaaS层全面的开源机构,国内外企业齐头并进。各类工业互联网平台孕育而生,玩家众多,比如信息化厂商用友和金蝶,工业企业海尔、三一重工、工业富联等。而且国内企业更了解国内工业实际需求,工业互联网平台成为工业软件领域快速发展的新赛道。

其核心皆是智能制造,工业软件分类,2大赛道将诞生新龙头,名单(图8)

七,相关上市公司

1.国内成熟产品替代逻辑:

设计研发类:中望软件(国产CAD/CAE/CAM领域龙头企业)芯愿景(国内EDA领域优质企业)广联达(建筑领域BIM设计与施工领域龙头企业)

企业类:用友网络(国内ERP龙头企业)金蝶国际(国内ERP领军型企业)

生产类:鼎捷软件(MES、工业ERP行业领军企业)中控技术(国内生产控制体系领军企业)能科股份(国内领先工业智能制造与智能电气先进技术服务商)柏楚电子(激光切割控制国产化领导者)宝信软件(钢铁领域生产龙头企业) 、赛意信息(MES业务高速增长)

2.技术演变催生新需求逻辑

低代码&云原生平台:用友网络(国内ERP龙头企业)金蝶国际(国内ERP领军型企业)

工业互联网平台:东方国信(搭建东方国信Cloudiip工业互联网平台)

后记

本文相关词条概念解析:

工业

工业(industry),是指采集原料,并把它们加工成成产品的工作和过程。工业是社会分工发展的产物,经过了手工业、机器大工业、现代工业几个发展阶段。在古代社会,手工业只是农业的副业,经过漫长的历史过程工业终于成为独立的生产部门。工业是国民经济中最重要的物质生产部门之一,是唯一生产现代化劳动手段的部门,它决定着国民经济现代化的速度、规模和水平,在当代世界各国国民经济中起着主导作用。工业是第二产业的重要组成部分,分为轻工业和重工业两大类。

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